コンサルティング手法

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「保険は“？”」を、「保険って“！”」と言える人を増やすことが、私たちの使命の一つと考えています。「保険なんてどれも同じでしょ？」とおっしゃっていた多くのお客様が、「保険って面白いね！」「こんなに色々あるんだ！」「これで自分で選べる！」…と、多くの「！」を聞くたび、私たちは非常に「うれしく」なります!! 家や車を選ぶとき「楽しみながら」選びますよね。私たちと一緒なら、保険も「楽しみながら」選べます。


A.)企業経営者の方には… 経営観と将来像を聞かせて頂く業績(売上、利益、資金繰り)について従業員の給与/雇用/保障/退職についてハッピーリタイヤメント　(時期・退職金等) 後継者・家族について B.)資産家、富裕層の方には… 資産の全体像をまずお聞かせ頂く


インタビューを踏まえ、現状加入の保険がそれをカバーしているか、損か得か、様々な角度より分析する。そして、分析を踏まえ、具体的改善提案策を絞っていく。


分析提案の中から、合意された点を踏まえ、具体的に商品を選ぶ。その商品を持っている保険会社の中から、具体的にお客様に選んでもらう。【選ぶポイント】商品機能の差、保険料の差、保険会社格付、ソルベンシーマージン比率、等々。


我々は段階的にお客様と共に選び上げてきた提案の中から、お客様にとってのベストのプランニングは何かをじっくりと比較検討し、お客様のご判断のもと、保険会社・商品を選ぶお手伝いをさせて頂きます。また、今後も長く深くお付合いさせて頂く大切なお客様として、お客様のご要望に応じて、弊社のネットワークを最大限活用することで、様々なご相談に対応させて頂きます。