株式会社ビジネスコンサルタント

生命保険・損害保険・相続対策コンサルティング会社のビジネスコンサルタント

サービス

保険コンサルティングの流れ

保険コンサルティングの流れ

私たちはお客様のお話をしっかり聴き、お客様の想いを実現するために保険で出来ることをお客様の立場で考え、提案致します。
又、お客様やお客様のご家族に給付金や保険金をきちんとお届けすることが、私たちの仕事のゴールだと考えています。

お客様へのお約束7ヵ条

保険コンサルティングの流れ

1st STEP インタビュー

企業のお客様

想い

  • 経営について
  • 社員と社員の家族について
  • 取引先お客様について
  • 会社の将来について

など

経営

  • 業績(売上、利益、資金繰り)について
  • 社員の給与、雇用、保険、退職について
  • 後継者、家族について
  • 労災、事故、犯罪、自然災害などのリスクについて

など

個人のお客様

想い

  • ご家族について
  • ハッピーリタイアメント
    について
  • 実現したい夢について

など

現状

  • これからのライフイベントについて
  • 現在の生活について(収支、貯蓄、保険、資産など)

2st STEP 現状分析&ご提案

企業のお客様

インタビューの内容をふまえ経営者の想いや会社の経営理念、経営方針をご支援できる保険か、又、企業リスクにきちんと対応できる保険かどうかを確認いたします。
その結果、適切な商品は残し、機能や効果は、コスト面でより適切な商品がある場合は、新たにご提案をいたします。

個人のお客様

インタビューの内容からライフプラインニング表を作成し、ご家族の今後のライフイベントや収入と支出のバランスについて確認致します。
健康保険や雇用保険、厚生年金保険等、お客様の社会保障等をふまえ将来に向けたお金の準備の仕方についてご提案致します。

3st STEP 商品選び&保険会社選び

分析とご提案の中から、保険商品を具体的に選んでいきます。

【選ぶポイント】

  • 商品の機能の差
  • 保険料の差
  • 保険会社の格付け、ソルベンシーマージン比率等健全性
  • 商品の付加価値(付帯サービス etc)

など

4st STEP ベストプランニングの実行

お客様にとってのベストプランとなる保険商品、保険会社を決定後、ご契約手続きを行います。
お客様にきちんと保険金、給付金をお届けできるように、ご契約手続きには細心の注意を払います。
また、今後も長くお付き合いさせて頂く大切なお客様として、お客様のご要望に応じて弊社のネットワークを最大限活用し、様々なご相談に対応させて頂きます。

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